Перераспределение долей банков на рынке ипотеки

Анализ рынка ипотеки за полугодие, проведенное компанией «Метриум Групп», показал рост объемов ипотеки для приобретения новостроек и увеличение ипотечных ставок. Эксперты компании объясняют эти тенденции влиянием макроэкономической ситуации, нестабильностью рубля, украинскими событиями. Реакция населения на вызовы предсказуема – вложение средств в надежный актив, в недвижимость.

Статистика показывает увеличение количества заявок в первом и втором квартале. АИЖК сообщало о росте объемов ипотеки за 4 месяца года в 1,38 раз по отношению к прошлогоднему четырехмесячному периоду.

Одной из причин роста количества заявок стало ожидание будущими покупателями жилья повышения процентных ставок. Это действительно произошло. Во втором квартале многие банки подняли ставки: это ВТБ24, Газпромбанк, Транскапиталбанк, МИА, Уралсиб. К концу полугодия фактически и Сбербанк поднял ставку по основной программе кредитовании жилья, сменив акцию «12-12-12» на «13-13-13». В среднем ставка по ипотеке для квартир в новостройках выросла с 12% в начале года до 12,5% к началу второго полугодия. Банки предложили больший срок кредитования до 15 лет, чтобы снизить ежемесячные платежи и нивелировать рост ставки.

По оценке «Метриум Групп», рост ставок сказался на уровне ипотечных сделок с недвижимостью бизнес-класс, подняв его до 50%, и не изменил уровня ипотеки в сделках с недвижимостью эконом-класса.

Рост интереса банков к ипотеке привел на рынок новых игроков с программами, предусматривающими быстрое рассмотрение заявок и аккредитацию объектов. Пока новички особо не повлияли на структуру рынка кредитования, им нелегко потеснить крупных игроков. Большинство банков строят свою политику с оглядкой на Сбербанк. Это лидер рынка, который проводит демпинговую политику, предлагая минимальные 12% заемщикам. Это стимулирует часть игроков снижать свои ставки и послаблять условия кредитования. Например, Газпромбанк с 1 июля уменьшил ставку по ипотеке с 14,5 до 12,5, поднял первоначальный взнос до 20%, не применяет надбавку к ставке на время строительства объекта.

По мнению Марии Литинецкой, рынок отличается нестабильностью с постоянной сменой процентных ставок в разных направлениях. Реакция банков на проблемные события первого квартала сказалась во втором квартале. Действия банков в разных направлениях в части процентных ставок изменяют их доли на рынке. Их перераспределение, например, из-за снижения процентов Газпромбанком и повышения Сбербанком, позволяет мелким и средним участникам получить большие объемы рынка, привлечь новых клиентов сниженной ставкой и льготными условиями. Ипотечные портфели новых игроков рынка имеют шанс вырасти.