Инвестторгбанк разместит ипотечные облигации на сумму 3 млрд. рублей
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013", которое является SPV-компанией Инвестторгбанка, намерена с 6 по 8 ноября проводить сбор заявок на жилищные облигации на сумму 3 млрд. рублей. Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» будут размещены на столичной бирже 12 ноября. Размещение организует банк «ВТБ Капитал». Предполагаемая ставка первого купона – 8,75-9% годовых. Это дает доходность при погашении 9,04-9,31% годовых.
По открытой подписке будут распространят 3 млн. 500 облигаций. Купонный период составит 3 месяца, номинал облигаций – тысяча рублей. По результату сбора заявок определится ставка первого купона. К нему приравняют ставки следующих купонов.
Облигации будут погашаться частями. Каждый год в начале месяцев: февраля, мая, августа, ноября. Полное их погашение состоится 3 августа 2046 года. Выпуск подпадает под критерии включения в ломбардный список Центробанка.
Весь выпуск - это 3,53 млрд. рублей. Из них облигации класса «А» составляют 85% и размещаются свободно среди инвесторов. Облигации класса «Б», 15% выпуска, выкупит «Инвестторгбанк» по закрытой подписке.
Размещение облигаций Инвестторгбанк проводит во второй раз. Первая сделка состоялась в ноябре 2012 года. Тогда банк разместил жилищные облигации на сумму 3,333 млрд. рублей. Из них с ипотечным покрытием класса «А» на 2,4 млрд. рублей со ставкой квартальных купонов 8,75% годовых.
Поделиться в соцсетях
Другие материалы из этого раздела:
-
Глава Центробанка заявляет об оптимистичных прогнозах в отношении уровня инфляции в текущем году. По прогнозам Эльвиры Набиуллиной, россиянам следует ожидать роста ставки до 15 процентов.Дата публикации 26/06/2015
-
Перечень объектов, которые могут приобретаться за счет субсидированных ипотечных займов, дополнен строящимся индивидуальным жильем с участком земли. Об этом сообщила «Российская газета»Дата публикации 22/05/2015
-
Удобство в жилье, это главное для любой семьи. В таком крупном городе, как Санкт-Петербург, нет проблем с жильём, но выбирать нужно лишь из лучших.Дата публикации 12/05/2015